Cilizatia umana s-a confruntat timp de multi ani cu o civilizatie extraterestra de tipul insectelor. Fortati de acest razboi, guvernul Pamantului a pierdut timp de cativa zeci de ani contactul cu unele dintre coloniile sale din spatiu, printre ele si cu un spital gigantic de boli psihice aflat pe un satelit natural, numit Alpha III M2. Acum reia legatura cu aceasta colonie si are supriza sa descopere ca fostii pacienti au dezvoltat o civilizatie pasnica si functionala, grupandu-se pe 7 triburi in functie de problemele lor psihice: maniacii sunt cei care asigura forta militara, paranoicii au cele mai importante functii politice in stat, schizofrenicii ii dau pe poeti dar si figuri religioase etc.
Eroul romanului are problemele sale personale, mai ales desparirea de fosta sa nevasta care, insa, il obsedeaza in continuare. Se duce pe Alpha sperand sa lase aceasta chestiune in spate insa se trezeste chiar cu ea, venita in misiune guvernamentala, pe acelasi satelit natural. De aici lucrurile o iau razna in cel mai clasic stil Philip K. Dick! ;-)